1、根据公司系统客户维护清单，提前做好客户缴费提醒及到期缴费跟进；
2、客户售后服务：受理及主动电话客户，能够及时发现客户问题并给到正确和满意的回复（如：协助客户办理理赔、满期领取，新增或取消附加险种，变更客户信息等相关服务）
3、根据公司节奏，定期将公司服务体系（做好公司咨询及客户权益）告知客户，并协助客户办理相关权益领取和服务等等
4、通过电话负责客户的约访工作，对客户进行家庭保障检视，并根据客户需求点和风险缺口，制作对应保障计划和介绍，帮助客户做好保障和需求完善!；
5、具备处理问题、沟通及疑难问题服务的意识跟能力，限度的提高客户满意度。遇到不能解决的问题及时反馈给公司，并跟踪进展直至解决；
6、不断接受公司的各项业务和技能提升培训。